(Actualisé avec la citation du DG, détails)
Sanofi SASY.PA a annoncé lundi être entré en négociations exclusives pour la cession d'une participation majoritaire de 50% dans Opella à la société américaine de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice (CD&R).
"La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros, qui correspond à environ 14 fois son EBITDA estimé pour 2024", précise le groupe dans un communiqué.
Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2% et la finalisation de la transaction est prévue au plus tôt pour le deuxième trimestre 2025, ajoute le communiqué.
La possibilité d'une vente à un acteur étranger d'une participation dans Opella, filiale santé grand public de Sanofi qui détient notamment la marque Doliprane, est suivie de près par le gouvernement français.
"Nous avons choisi le groupe qui possède les meilleures capacités et les personnes les plus aptes à nous aider à assurer le succès à long terme de l'entreprise", a déclaré lundi le directeur général de Sanofi Paul Hudson, lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il n'y avait pas de calendrier précis.
"Nous nous attendons à être impliqués et à travailler en partenariat pendant une longue période", a-t-il indiqué.
Cette annonce par Sanofi survient après que des sources ont indiqué à Reuters dimanche que Sanofi était parvenu à un accord, après avoir fourni à l'État des garanties sur le maintien de l'emploi et de la production en France.
(Redigé par Elena Smirnova, avec Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)
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